Cosmo Vitelli, właściciel nocnego lokalu "Crazy Horse West" w Los Angeles, jest nałogowym hazardzistą, któremu po długich staraniach udaje się spłacić dług. Niestety, postanawia uczcić to partią gry w pokera w nielegalnym kasynie i znowu przegrywa sporą sumę pieniędzy.
30-letni Val Xavier, niespokojny duch, który od 15-tego roku życia zarabiał jako gitarzysta w nocnych klubach, przyjeżdża do małego miasteczka w stanie Missisipi. Miła żona szeryfa, Vee Talbot, oferuje mu nocleg w akurat wolnej celi miejscowego aresztu a także załatwia pracę w miejscowym...