Optiums Prime odszedł, a między ludźmi i Transformerami toczy się walka o przetrwanie. Cade Yeager tworzy sojusz z Bumblebee oraz brytyjskim lordem i oksfordzką profesorką, aby dowiedzieć się dlaczego Transformery wciąż wracają na Ziemię.
Rok 2000, przedmieścia Londynu. Spokojne życie starszej pani, Joan Stanley, przyjmuje nieoczekiwany obrót, kiedy zostaje aresztowana przez MI5 i oskarżona o szpiegostwo na rzecz komunistycznej Rosji. Rok 1938. Młoda Joan studiuje fizykę w Cambridge. Nieśmiała i łatwowierna dziewczyna...