Can, Cha, Phong oraz U-Gin są przyjaciółmi, których łączy jedno marzenie. Każdy z nich chciałby wystąpić w filmie akcji. Pewnego dnia dostają od losu szansę. Wszyscy czterej mają wziąć udział w castingu. Niestety ich radość nie trwa długo. Na skutek splotu nieprzewidzianych...
Niemcy Zachodnie, 1967 rok. Rainer Werner Fassbinder lata, jest buńczuczny, wulgarny i właśnie przebojem wchodzi w świat monachijskiego teatru. Tu – ale także w knajpach, po których namiętnie się szlaja – poznaje współpracowników, z którymi stworzy artystyczną komunę i nakręci...
Gregor Samsa, reżyser po pięćdziesiątce dokonuje przeglądu swojego życia. To, że zmarnował je jako pracownik kultury, nie dodaje mu jeszcze większej radości.
