Historia rozgrywa się w czasach Polski pod zaborami. Władze carskie aresztują za obrazę moralności młodego literata, Rafała. Zostaje osadzony w celi razem z kasiarzem Szpicbródką i zakonnikiem Sykstusem. W czasie pobytu w więzieniu Rafał, na podstawie obserwacji współtowarzyszy...
40-letni reżyser filmowy przechodzi kryzys wieku średniego. Praca przestała być jego pasją, nie potrafi porozumieć się z żoną. Podczas jednej ze wspólnych podróży rozstaje się z nią, wysiadając z auta na środku szosy. Osamotniony, zaczyna snuć fantazje. Wyobraża sobie, że jest na...