Aspirujący aktor Edward poddaje się radykalnemu zabiegowi medycznemu, który drastycznie zmienia jego wygląd. Ale jego nowa twarz marzeń szybko zamienia się w koszmar, gdy traci rolę, którą urodził się grać.
Alejandro jest aspirującym projektantem zabawek, który stara się wcielić w życie swoje niezwykłe pomysły w Nowym Jorku. Gdy kończy mu się wiza pracownicza, praca u wyrzutka świata sztuki staje się jego jedyną nadzieją na pozostanie w kraju i realizację marzeń.
Wiosną 1929 r. - pod koniec złotego wieku eksploracji wyprawa młodych studentów uniwersyteckich wydziału botaniki - wkracza do niezbadanego lasu na północno-amerykańskiej granicy., tam odkrywają starożytny organizm... Szybko jednak zdają sobie sprawę, że muszą wykorzystać...