Rose (Gina Palerme) jest młodą pracownicą fabryki, uwiedzioną i porzuconą przez swojego kochanka. Czuje się zmuszona porzucić swoje dziecko, które dorasta w bogatej rodzinie, z własnymi problemami. Rose przeżywa wiele przygód, zawsze żałując, że zostawiła swoje dziecko, aż pewnego...
Piętnasty wiek. Opowieść o przesądnej wiosce, której burmistrz sprzedał opuszczoną Szarą Wieżę nieznanemu człowiekowi, który wkrótce zaczyna być podejrzewany o to, że jest diabłem.
