Joshua Lazarus jest telepatą pracującym dla NSA. Jego dar, jak mu powiedziano, jest efektem ubocznym choroby Widmanna, która w końcu doprowadzić ma Joshuę do szaleństwa, a potem do śmierci. Lazarus spotyka jednak na swej drodze kobietę o podobnych zdolnościach, która nie ma żadnych...
Gloria jest 30-letnią singielką, która pracuje w księgarni i często plotkuje ze swoją przyjaciółką Sandrą. Dziewczyna zwierza się Glorii ze swoich romansów. Gloria z kolei skarży się na brak snu, ponieważ w nocy przeszkadzają jej odgłosy seksu zza ściany. Jest to dla niej...
