Ameryka lat 30, Nowy Jork. Lemont Cranston (Baldwin) handlował kiedyś narkotykami. Pod wpływem tybetańskiego mędrca przeżył jednak oświecenie. Nauczył się, jak panować nad negatywnymi emocjami i zyskał nadprzyrodzoną moc. W zamian za to musi odkupić dawne winy i walczyć z...
Opowieść przedstawiająca niechlubne aspekty amerykańskiej historii. Jack McGurn przybywa do Los Angeles w 1936 roku. Zatrudnia się w studio filmowym w Little Tokyo, gdzie poznaje i zakochuje się w Lily Kawamurze, córce swojego szefa. Gdy jej ojciec odkrywa prawdę, wyrzuca Jacka z pracy i...