Po śmierci męża Missie wraca w rodzinne strony, aby zamieszkać w pobliżu ojca. Po niedzielnej mszy pastor oznajmia wiernym, że do miasteczka przybędzie niebawem grupa sierot z zakładu opiekuńczego w Nowym Jorku. Pani Pettis bierze pod opiekę 8-letniego Jacoba. Missie postanawia...
Clara otrzymuje od swojego ojca drewnianą figurkę Dziadka do orzechów w prezencie na Boże Narodzenie. W czasie wieczoru Clara śni, że jej figurka Dziadka do orzechów ożywa i zmienia się w prawdziwego człowieka. Zaczyna się niezwykła podróż do magicznego królestwa, gdzie Clara wraz z...
