Na robotniczych przedmieściach Los Angeles mieszka Jesús, otwarcie homoseksualny mężczyzna, który niedawno wyszedł z więzienia po odsiedzeniu dziewięcioletniego wyroku za niegroźne przestępstwo narkotykowe, i postanawia zacząć żyć na nowo i połączyć się ze swoją córką.
Ángel Maceta (Erick Vásquez) jest słodkim siedmiolatkiem, którym wychowuje się na prowincji pod opieką matki i ciotek. Chłopiec ma niezwykłą wyobraźnię, która pozwala mu co chwilę wymyślać nowe zabawy. Pewnego dnia Ángel znajduje tajemniczą książkę odkrywającą historię wojny...
