Do miasteczka w stanie Oregon przybywa John Rambo (Sylvester Stallone), były komandos Zielonych Beretów. Przyjechał, aby spotkać się z przyjacielem, z którym walczył w Wietnamie. Niestety jego kolega, który miał kontakt z bronią chemiczną, zachorował na raka i zmarł. Rambo, który...
Ukrywający się w ramach programu FBI ochrony świadków Rick Jarmin wpada w panikę, kiedy zostaje rozpoznany przez swoją byłą dziewczynę Marianne Graves. Ponadto gangster, który przez niego trafił do więzienia, zostaje zwolniony i wraca, aby się zemścić.
Na pierwszy rzut oka Martin wygląda jak normalny, zdrowy człowiek. Ma on jednak kilka dziwnych cech: po pierwsze jest geniuszem, ale najbardziej zadziwiający jest fakt, że jego ojcem był profesor Brundle, którego molekuły wymieszane zostały w trakcie doświadczenia z molekułami zwykłej...
