Frank Jones, lojalny obywatel brytyjski, dowiaduje się od syna, rusycysty pracującego dla rządu, że CIA zleca zabójstwa jego kolegów tłumaczy, by zapobiec przeciekom. Niebawem w niewyjaśnionych okolicznościach ginie Robert Jones. Dopiero śmierć znajomego dziennikarza śledczego burzy...
W tajemniczych okolicznościach znikają dwie atomowe łodzie podwodne, radziecka i brytyjska. Brytyjczycy dowiadują się, że ktoś opracował system śledzenia obcych łodzi podwodnych. Do zbadania tej sprawy wysyłają swego najlepszego agenta Jamesa Bonda (Roger Moore). Podobne zadanie...