W tajemniczych okolicznościach znikają dwie atomowe łodzie podwodne, radziecka i brytyjska. Brytyjczycy dowiadują się, że ktoś opracował system śledzenia obcych łodzi podwodnych. Do zbadania tej sprawy wysyłają swego najlepszego agenta Jamesa Bonda (Roger Moore). Podobne zadanie...
Frank Jones, lojalny obywatel brytyjski, dowiaduje się od syna, rusycysty pracującego dla rządu, że CIA zleca zabójstwa jego kolegów tłumaczy, by zapobiec przeciekom. Niebawem w niewyjaśnionych okolicznościach ginie Robert Jones. Dopiero śmierć znajomego dziennikarza śledczego burzy...