1950. James White, amerykański podróżnik, zostaje aresztowany na granicy ze Szwajcarią. Policja aresztuje go, przekonana, że jest Anatolem Stillerem, obiecującym szwajcarskim rzeźbiarzem, który zaginął siedem lat wcześniej po oskarżeniu go o służenie ideologii komunistycznej....
Koniec lat 70. Kluby nocne wydają się miejscem, gdzie wszystko jest możliwe. To tam spotykają się John Marcher (Tom Mercier) i May Bartram (Anais Demoustier) i oczekują na chwilę, która zmieni całe ich życie. Wokół nich wiele się dzieje, ale oni są cierpliwi. Adaptacja opowiadania...