Koniec lat 70. Kluby nocne wydają się miejscem, gdzie wszystko jest możliwe. To tam spotykają się John Marcher (Tom Mercier) i May Bartram (Anais Demoustier) i oczekują na chwilę, która zmieni całe ich życie. Wokół nich wiele się dzieje, ale oni są cierpliwi. Adaptacja opowiadania...
1950. James White, amerykański podróżnik, zostaje aresztowany na granicy ze Szwajcarią. Policja aresztuje go, przekonana, że jest Anatolem Stillerem, obiecującym szwajcarskim rzeźbiarzem, który zaginął siedem lat wcześniej po oskarżeniu go o służenie ideologii komunistycznej....
