Samotna matka Flora nie wie, co począć ze swoim zbuntowanym nastoletnim synem, Maxem. Jej wysiłki, by trzymać go z dala od kłopotów, prowadzą do zdezelowanej gitary akustycznej, wypalonego muzyka z Los Angeles i harmonii w tej zszarpanej dublińskiej rodzinie.
Skazany na wygnanie rosyjski tancerz przymusowo leci samolotem, który ląduje na terytorium Sowietów. Jest zabrany do mieszkania, w którym mieszka czarnoskóry Amerykanin wraz ze swą rosyjską żoną. Ma ponownie zostać tancerzem w Rosji, jednak nade wszystko chce uciec. Czy może ufać...
Bohaterem tego filmu dokumentalnego jest legendarny producent muzyczny, Quincy Jones. Poznajemy bliżej jego życie prywatne oraz historię niezwykłej kariery.
