Europa Wschodnia, rok 1870. Młody i żywiołowy Andres (Priit Loog) i jego żona Kroot (Maiken Pius) mają właśnie zacząć nowe życie. Osiedlają się na farmie, która znajduje się na odludziu, ale mężczyzna jest pełen zapału. Wierzy, że uda mu się przemienić kupioną na kredyt farmę...
Mija kilkaset lat. W przeddzień wybuchu II wojny światowej do Tallina przyjeżdża młoda pisarka Joanna Karwicka. Nie wie, że została tu zwabiona podstępem. Wydawca jej książki, baron Preimann chce przy jej pomocy odnaleźć legendarny pierścień satanistów, który zapewni powodzenie III...