Historyczne przywołanie postaci Ludwika, króla Bawarii, jako romantycznego bohatera, od jego koronacji w 1864 r. do śmierci w 1886 r. Fan Richarda Wagnera, zdradzony przez niego, zakochany w jego kuzynce Elżbiecie Austriackiej, przez nią porzucony, dręczony jego homoseksualizmem, stopniowo...
Porucznik Fred O'Connor i jego partner Bob Carvo to para skorumpowanych policjantów z Nowego Jorku. Po ich mieście grasuje seryjny morderca, który obrał sobie za cel funkcjonariuszy łamiących prawo.
