Mały Luke (Jasen Fisher) razem z babcią (Mai Zetterling) przebywa w nadmorskim hotelu w Kornawalii. Odbywa się tam zjazd Stowarzyszenia Zapobiegania Okrucieństwu wobec dzieci, któremu przewodniczy panna Ernst (Anjelica Huston). Luke, przypadkowo zamknięty w sali konferencyjnej jest świadkiem...
Prywatny detektyw Varg Veum odnajduje córkę znanej bizneswoman, 16-letnią Lisę, która uciekła z domu i stała się prostytutką. Wkrótce okazuje się, że jej chłopak został zamordowany w obskurnym hotelu, a policja traktuje Lisę jako główną podejrzaną. Varg próbuje chronić...
