Akcja filmu toczy się w Grecji podczas dyktatury wojskowej w latach 1967–1974. Bohaterem jest niewinny agent turystyczny Georgis (Ugo Tognazzi), który zostaje oskarżony o przynależność do podziemnego ruchu oporu. W efekcie musi prowadzić grę z tajną policją reprezentowaną przez...
Gdzieś w Republice Południowej Afryki. Boesman i Lena, oboje czarni, chodzą po drogach z kilkoma przedmiotami, które wciąż do nich należą. Ich ścieżka zatrzymuje się na środku pustkowia u podnóża gór, gdzie Boesman spieszy się z budową prowizorycznego schronienia. Ich dyskusja...