Rzecz dzieje się w zamierzchłej przeszłości. Potężny czarodziej Merlin pomaga Utherowi Pendragonowi w zdobyciu korony. Gdy jego syn Artur obejmuje sukcesję, również i on może pokonać przy pomocy Merlina swych wrogów. Powołuje sławnych Rycerzy Okrągłego Stołu i poślubia piękną...
Amerykański inżynier Bill Markham pracuje w amazońskiej dżungli przy budowie tamy. Pewnego dnia znika gdzieś jego pięcioletni syn - Tommy. Poszukiwania policji nie dają żadnych rezultatów. Markham jest przekonany, że chłopca porwało amazońskie dzikie plemię. Postanawia zapuścić się...
