Vivian Perry jest dyrektorką domu dla dzieci o zaburzeniach emocjonalnych, spowodowanych przez bak miłości. Niestety placówka ma być zamknięta z powodu braku funduszy. Vivian postanawia więc zabrać dzieci na farmę swoich rodziców bo nie chce by trafiły do zwyczajnych domów dziecka....
Wzruszająca historia miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody. Tony Parks jest muzykiem jazzowym. Razem z żoną Lynette pragną adoptować małego Reggiego. Zbliża się Boże Narodzenie i chłopiec czuje się szczęśliwy w nowym domu. Widzi to również pracownica socjalna Etta. Jednak...