Lato 1977 roku stanowiło scenę dla gwiazd disco oraz zderzenia kultur - modni bywalcy Studia 54 kontra nowa fala punków. Było to lato największych upałów w historii, ale także lato pierwszego seryjnego mordercy, któremu gazety nadały przydomek "Syn Sama". Trwa desperackie poszukiwanie...
Lata 60-te. Podczas swojego ostatniego roku na Akademii Wojskowej Will jedzie w głąb południowej części USA. Po raz pierwszy do uczelni zostaje przyjęty czarny student, Pearce. Will zostaje poproszony aby miał oko na nieuniknione akty rasizmu. Młodzi rasiści formują się w grupę o nazwie...
