Drago (Patrick Stewart) jest najbliższym przyjacielem króla Brytanii, Garetha, z którym dzieli swe serce. Gdy władca umiera, smokowi powierzona zostaje misja, znalezienia godnego następcy tronu. Potencjalnymi spadkobiercami są wnuki monarchy - Edric (Tom Rhys Harries) i Meghan...
Syn Stephena McCaffreya, śledczy współpracujący z chicagowską policją, musi współpracować ze stryjem, do którego chowa urazę, kiedy grupa agentów zorganizuje serię pożarów, by odwrócić uwagę wszystkich od próby przemycenia poza granice kraju głowicy jądrowej.
