Henry Jarrod zajmuje się rzeźbieniem figur z wosku. Jego wspólnik, pragnąc odzyskać zainwestowane pieniądze, podpala gabinet i liczy na wysokie odszkodowanie.
Dramatyczną biografia Piotra Czajkowskiego w autorskiej wersji mistrza współczesnego kina, Kena Russella. Film koncentruje się na najpoważniejszych kryzysach emocjonalnych wielkiego kompozytora - ukazuje jego burzliwy homoseksualny związek z hrabią Cziluwskim, nieudane małżeństwo z...