Film opowiada historię grupy cyrkowców, którzy rozbijają swój namiot niedaleko bliżej nieokreślonego miasta. W mieście tym działa zbiegły morderca. Mieszkańcy organizuą poszukiwania zbiega. W środku nocy sąsiedzi uczestniczący w poszukiwaniach budzą pewnego skromnego i niepozornego...
Harold Soyinka (David Oyelowo) prowadzi pozornie idealne życie u boku żony, z którą mieszka w domu na przedmieściach. Zawodowo jest pracownikiem korporacji. Pewnego dnia orientuje się, że przez lata najbliżsi go oszukiwali. Wkrótce zostaje wysłany w służbową podróż do Meksyku, która...
13-letni Paul cierpi z powodu choroby powodującej nadmierne owłosienie na twarzy i ciele. Po nieudanej wycieczce do wesołego miasteczka decyduje się wyruszyć na poszukiwania matki, która zostawiła go tuż po urodzeniu. Po drodze spotyka m.in. dwie outsiderki, transseksualistkę zarabiającą...
