Młody Charley wraz z samotnym ojcem wyrusza do Portland w Oregonie, gdzie ma nadzieję zacząć nowe życie. Charlie trafia na lokalny tor wyścigowy, gdzie zajmuje się koniem. Wkrótce właściciel konia i jego doświadczona dżokejka stają się nową rodziną chłopaka.
Rok 1968. Piętnastoletnia Beverly to bystra, pełna fantazji dziewczyna. Jest zwariowana na punkcie literatury i chłopaków. Pewnego dnia odkrywa, że jest w ciąży z Rayem, którego ani dobrze nie zna, ani nawet specjalnie nie lubi. Zgadza się jednak wyjść za niego za mąż i porzucić...
Para zbiegów z więzienia trafia do małej mieściny Happy w stanie Texas. Przez przypadek zostają wzięci za parę gejów, podróżujących przyczepą kempingową. Wbrew wszelkim oczekiwaniom widzów, zadziwiająco dobrze asymilują się ze społecznością Happy, gdzie organizują konkurs...
Kiedy Ray (John Magaro) odkrywa, że jego żona go zdradza, postanawia zakończyć swoje życie. Parkuje na parkingu motelu. Jednak gdy już ma podjąć działania, do jego samochodu włamuje się nieznajomy, myśląc, że ma do czynienia z zabójcą, którego wynajął...
Zapracowany ojciec Jason i nastoletnia córka Claire mierzą się ze swoim nadszarpniętym związkiem na tle nieoczekiwanych finałów regionalnych konkursu tańca Young Miss Southeast.
