Wiosna 1986 roku. Skutki katastrofy nuklearnej w Czarnobylu są od razu odczuwalne w całej Europie. W Rumunii desperackie działania reżimu komunistycznego dotykają bezpośrednio kilka kobiet z północnej Bukowiny - z powodu napromieniowania kobiety są zmuszane do aborcji metodami...
Maria wędruje po nadmorskim miasteczku, by pochować swoją tajemniczą sąsiadkę Izabelę, która być może, ale nie musiała, a potrafiła rozmawiać z drzewami. W miarę jak noce stają się coraz dłuższe, Maria adoptuje psy Izabeli, poznaje jej syna i spotyka drwala, który boi się snu.
