On jest szpiegiem. Ona jest zabójczynią. Loid i Yor prowadzą podwójne życie, jednocześnie udając idealną rodzinę. Jednak ich adoptowana córka Anya, telepatka, wie o ich ekscytujących sekretach. Pod przykrywką zabrania rodziny na weekendowy zimowy wypad, Loid pracuje nad swoją obecną...
Mieszkańcy krainy Iorph przestają się starzeć w wieku kilkunastu lat i mogą żyć przez wieki. Pewnego dnia armia Mesarte najeżdża Iorph. Dzięki zbiegowi okoliczności jednej z mieszkanek, Maquii, udaje się uciec. W lesie znajduje osierocone ludzkie niemowlę. Maquia postanawia się nim...