Sam Dawson (Sean Penn) ma umysł siedmioletniego dziecka, uwielbia The Beatles i wraz z pomocą kilkorga przyjaciół wychowuje swoją córeczkę Lucy Diamond (Dakota Fanning). Kiedy Lucy kończy siedem lat i powoli zaczyna przewyższać intelektem swojego ojca, jej losem zaczyna interesować się...
Jerry Stahl - wzięty scenarzysta, będący atrakcją każdego elitarnego przyjęcia, jest w rzeczywistości zagubionym człowiekiem, ulegającym pokusie "szczęścia w strzykawce". Przerażony sobą Jerry udaje się do kliniki odwykowej w Arizonie. Tam poznaje atrakcyjną Kitty podobnie jak on,...
