W 1996 roku, podczas jednej z największych burz tropikalnych, jakie kiedykolwiek nawiedziły Rio de Janeiro, Ana i jej strażacy muszą ewakuować dom opieki, który grozi zawaleniem — ale wkrótce odkrywają, że tajemniczy mieszkańcy miejsca mają inne plany w związku z nadejściem deszczu.
Lata 90., Sierra de los Órganos, Brazylia. Dwaj bracia są podejrzani o brutalną zbrodnię. Sierżant Teo ma wątpliwości co do ich winy. Mieszkańcy okolicy wywierają jednak presję na policję.
