W 1996 roku, podczas jednej z największych burz tropikalnych, jakie kiedykolwiek nawiedziły Rio de Janeiro, Ana i jej strażacy muszą ewakuować dom opieki, który grozi zawaleniem — ale wkrótce odkrywają, że tajemniczy mieszkańcy miejsca mają inne plany w związku z nadejściem deszczu.
Lata 90., Sierra de los Órganos, Brazylia. Dwaj bracia są podejrzani o brutalną zbrodnię. Sierżant Teo ma wątpliwości co do ich winy. Mieszkańcy okolicy wywierają jednak presję na policję.
Rio de Janeiro. W roku 1997 każdego miesiąca dochodzi do jedenastu porwań. Miejscowa społeczność jest przerażona, władza rozkłada ręce, a organy ścigania pozostają całkiem bezsilne. W tych trudnych okolicznościach dwaj nieprzyjaciele postanawiają zawrzeć sojusz: przekupny...