Rodzina nastoletniej Claire ukrywa w swoim domu dwie prześladowane czarownice, na które polują federalni łowcy. Nieoczekiwanie dziewczyna uświadamia sobie, że ma wiele z nimi wspólnego.
Oliver to najbardziej samotny chłopak na świecie. Nie ma przyjaciół ani rodziny. Mieszka sam, a jego ulubione zajęcie to oglądanie „Alfa” w TV. Regularnie odwiedza go dwójka pracowników opieki społecznej. Pewnego dnia dostaje ultimatum: albo znajdzie przyjaciół, albo trafi do...