Grupa osieroconych dzieci wyrusza na południe w poszukiwaniu nowego życia po tym, jak epidemia wirusa dziesiątkuje dorosłą populację kraju. Wkrótce zostają zdani na łaskę kobiety, która skrywa niebezpieczny sekret.
Po tym jak doktor Albert Beck zostaje uznany za niewinnego porwania i usiłowania zabójstwa byłego pacjenta, otrzymuje posadę nauczyciela w prestiżowej szkole medycznej w Arizonie. Tutaj zakochuje się obsesyjnie w nowej studentce . Jego była pacjentka, Sophie Green rozpoczyna naukę w...