Recydywista Fred Frenger przybywa do Miami. Na lotnisku przywłaszcza sobie cudzy bagaż. Zaczepiony przez wyznawcę Hare Kriszna, łamie natrętowi palec. Nie wie, że na skutek szoku mężczyzna zmarł. Sprawę prowadzi sierżant Hoke Moseley, który bez większych kłopotów wpada na trop...
W ramach resocjalizacji, pięciu więźniów zostaje wysłanych do Everglades do szkoły przetrwania. Po ukończeniu szkoły, wracają do Miami. Jednakże narazili się poprzednim nielegalnym mieszkańcom ich domu, którzy byli klientami barona narkotykowego Creama. W wyniku zaistniałego konfliktu...
Frankie Stone z Miami Beach pracuje jako konsultantka public relations w instytucie naukowym. Pewnego dnia otrzymuje zadanie nadania osobowości androidowi Ulissesowi, którego skonstruował na swoje podobieństwo naukowiec Jeff Peters. Pod wpływem Frankie cyborg wkrótce staje się wcieleniem jej...
