Panie Terencja i Felicja stają się bohaterkami fantastycznej opowieści pewnego malarza. Według niego są wróżkami chcącymi obdarować wszystkich kaloszami szczęścia. Okazuje się jednak, że nie mogą znaleźć odpowiednich użytkowników, wszyscy bowiem okazują się małostkowymi...
Ramę filmu stanowi rozmowa Szczęsnego ze spotkaną przypadkowo działaczką komunistyczną. Opowiada on jej swe życie . . . Pochodzi ze wsi, gdzie wraz z ojcem i rodzeństwem żył w straszliwej nędzy. W poszukiwaniu pracy wywędrował z ojcem do Włocławka. Mieszkał w lepiankach, był...