Rok 1961. Dwaj żołnierze wracają ze służby w Południowej Ameryce. Kiedy jeden z nich nieświadomie fotografuje tajną bazę wojskową, omyłkowo zostają wzięci za szpiegów.
"Walka psów" - rytuał, w którym marines starają się przyprowadzić na pożegnalną imprezę najbrzydszą dziewczynę, jaką uda im się znaleźć. Eddie Birdlace, grany przez Rivera Phoenixa, zaprasza Rose Fenny, kelnerkę. Dziewczyna odkrywa niemiły podtekst zaproszenia i walczy o swoją...
17 letnia Kyle (Renée Humphrey) przyjechała do dużego miasta szukać siostry, która ponoć jest piosenkarką. Wszystko jednak wskazuje na to, że jest prostytutką zamieszaną w morderstwo. Drogi naszej bohaterki krzyżują się z młodym policjantem (C. Thomas Howell)
