Do małego, jednorodzinnego domku, położonego w pięknej okolicy nad jeziorem, przybywa rodzina - tata o imieniu Georg (Ulrich Mühe), mama - Anna (Susanne Lothar) i synek (Stefan Clapczynski). Przyjechali tu na wakacje, by odpocząć od wielkomiejskiego gwaru. Jadąc w kierunku domu zauważają...
W prestiżowej klinice w Berlinie od setek lat istnieje tajne stowarzyszenie, które nie zawsze stosuje się do zasad przyjętych w medycynie, działając wbrew prawom natury. Stowarzyszeniu przewodzi znany neurochirurg, który za wszelką cenę dąży do stworzenia w pełni syntetycznych ludzkich...
Agent FBI Jerry Cotton (Christian Tramitz) to człowiek, na którego można liczyć nawet w bardzo trudnych sytuacjach. Kiedy jednak zostaje zamordowany wpływowy gangster Sammy Serrano (Moritz Bleibtreu), to właśnie Cotton staje się głównym podejrzanym. Wkrótce sytuacja jeszcze bardziej się...