Sierpień 1992. Przeraźliwie gorące popołudnie w odległej dolinie gdzieś we wschodniej Francji. Czternastoletni Anthony i jego kuzyn zabijają czas nad jeziorem ze Steph i Clem. Dla Anthony’ego będzie to lato pierwszej miłości, tej, która nadaje wszystkiemu sens. Słodko-gorzki moment...
Paryż, lata sześćdziesiąte XX wieku. Wpływy Madame Claude wykraczają daleko poza świat prostytucji, dopóki pewna zamożna młoda kobieta nie zaczyna zagrażać jej imperium.
