Dziewczyna i jej przyjaciele znajdują grę na strychu, która przywołuje istotę znaną jako The Midnight Man, która wykorzystuje ich najgorsze lęki przeciwko nim.
Nastoletni Henry odwiedza surowego, lecz kochającego dziadka. Mężczyzna mieszka na odludziu i opiekuje się swoim wnukiem podczas zimowych ferii. Niestety pewnego dnia Henry odkrywa, że dziadek umarł. Do akcji wkracza dziwny sąsiad, który początkowo udaje, że chce pomóc chłopcu...
