Nastoletni Henry odwiedza surowego, lecz kochającego dziadka. Mężczyzna mieszka na odludziu i opiekuje się swoim wnukiem podczas zimowych ferii. Niestety pewnego dnia Henry odkrywa, że dziadek umarł. Do akcji wkracza dziwny sąsiad, który początkowo udaje, że chce pomóc chłopcu...
Dziewczyna i jej przyjaciele znajdują grę na strychu, która przywołuje istotę znaną jako The Midnight Man, która wykorzystuje ich najgorsze lęki przeciwko nim.
