Middleton przygotowuje się na obchody 200 lecia. Szary dom ma być miejscem przyjęcia. Dobra wiedźma Cassie przekształca go w pensjonat. Jej pierwszy i jedyny gość Nick Chasen twierdzi, że jest jej dalekim krewnym. Preparuje dokumenty by udowodnić, że jest krewnym budowniczego z czasów...
Judith zauważa, że w mieście dzieją się bardzo przerażające rzeczy. Ona i szeryf miasta dokonują przerażającego odkrycia: nastolatkowie z miasta znikają. Kiedy się pojawiają, cierpią na amnezję. Judith jest jeszcze bardziej zaniepokojona, gdy jej córka, Katie, znika. Kiedy...
