Przy stoliku w barze stary śpiewak samby i kompozytor Adoniran Barbosa opowiada młodemu kelnerowi historie o São Paulo, które już nie istnieje. Z sentymentem wspomina malocę, w której mieszkał z Jocą i Mato Grosso, ich pasję do Iracemy i inne postacie uwiecznione w jego sambach, kronikach...
Dwie zawadiackie myszy Vini i Tito to przyjaciele na dobre i na złe. Jeden pisze świetne teksty piosenek, a drugi znakomicie gra na małej gitarce z łupiny orzecha, ale niestety ich kariera muzyczna leży i… popiskuje. Pewnego dnia dowiadują się, że staruszek o imieniu Noe będzie budował...
