Współczesna Moskwa. Los świata i ludzi zależy od równowagi pomiędzy dobrem a złem. Od setek lat pilnuje jej straż nocna, która z ukrycia nadzoruje świat wampirów, magów, czarownic i innych istot podlegających siłom ciemności. Na mocy rozejmu wysłannicy zła w ten sam sposób...
Rok 1989, czas pierestrojki. Kołchoz "Czerwony buntownik" co roku wykonuje plan. Jednak "z góry" przychodzi zalecenie, aby placówkom, które nie wydają pieniędzy na kulturę, obniżać premie. Kołchoźnicy dostają miesiąc czasu na poprawę. Zaczynają więc kręcić film. Reżyserem zostaje...