Optiums Prime odszedł, a między ludźmi i Transformerami toczy się walka o przetrwanie. Cade Yeager tworzy sojusz z Bumblebee oraz brytyjskim lordem i oksfordzką profesorką, aby dowiedzieć się dlaczego Transformery wciąż wracają na Ziemię.
Nastolatki Rose i Lissa uczą się w tajemnej szkole z internatem, w której uczniowie dzielą się na morojów, czyli śmiertelne i pokojowo nastawione wampiry oraz na dampiry, w których płynie krew wampirów i ludzi. Choć każda z dziewczyn należy do innej grupy wampirów, są one połączone...
