W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...
Tony Rome to detektyw z Miami, który w trakcie nurkowania w oceanie, znajduje ciało młodej kobiety. Zostaje zatrudniony przez Gronsky'ego by odnaleźć mordercę. Tony musi wybadać podejrzanych, a przy tym - skutecznie unikać policji.
