Franco Arno to niewidomy były reporter, który mieszka ze swą siostrzenicą i utrzymuje się z tworzenia krzyżówek. Pewnej nocy spacerując po ulicy przed instytutem medycznym, gdzie prowadzone są eksperymenty genetyczne, podsłuchuje dziwną rozmowę dwóch mężczyzn, siedzących w...
Młody mężczyzna poszukuje swego ojca - profesora matematyki Petera Hogartha, który zaginął podczas pracy nad tajnym projektem rządu Stanów Zjednoczonych. Projekt ten dotyczył rozkodowania, przetłumaczenia i zrozumienia transmisji od inteligentnych istot pozaziemskich.
Młody David Balfour przyjeżdża do szkockiego domu swojego wuja, żądając spadku. Mężczyzna próbuje go zabić, po czym wyprawia statkiem, by chłopiec został sprzedany jako niewolnik w koloniach. David zaprzyjaźnia się jednak z Alanem Breckiem, który ucieka po klęsce księcia Karola...