Utalentowany pianista, Myles Clarkson (Alan Alda) zaprzyjaźnia się z Duncanem Mowbray Elym (Curd Jürgens), słynnym muzykiem, który znajduje się u kresu swojego życia. Wkróce Clarkson dowiaduje się, że starzec jest satanistą. Ely nie pogodził się z przemijaniem i ma wobec młodego...
Rok 1961. Dwaj żołnierze wracają ze służby w Południowej Ameryce. Kiedy jeden z nich nieświadomie fotografuje tajną bazę wojskową, omyłkowo zostają wzięci za szpiegów.
