Bajkowy folklor w kolonii religijnych fundamentalistów w Chile. Senne koszmary, ludzie zaklęci w przedmioty, gadające zwierzęta. Dzikość serca i ciekawość, która często prowadzi do piekła. Poklatkowa animacja dwóch chilijskich artystów jest groteskowym zapisem inicjacyjnej podróży...
Chile, rok 1976. Carmen udaje się do swojego domku na plaży, by nadzorować jego renowację. Jej mąż, dzieci i wnuki spędzają tam ferie zimowe. Kiedy znajomy ksiądz prosi ją o opiekę nad młodym mężczyzną, Carmen wkracza nagle na niebezpieczne tereny, bardzo dalekie od spokojnego...
