Historia chłopaka z nizin społecznych, proletariusza - Franza Biberkopfa i jego związku z Eugenem, przystojnym, wykształconym, eleganckim, młodym człowiekiem z wyższych sfer. Pierwszy film jawnie odnoszącym się do homoseksualizmu Fassbindera.
Akcja filmu rozgrywa się w drugiej połowie lat 50. - w czasie odbudowy jednego z niemieckich miast. Miejscem spotkań miejscowych notabli jest podmiejski lokal "Villa Fink", gdzie występuje kochanka właściciela, atrakcyjna piosenkarka, uwodzicielska Lola (Barbara Sukowa). Sytuacja zaczyna się...
