Joseph (Dorian Le Clech) to beztroski chłopiec, który spędza czas na grze w kulki z przyjaciółmi. Jego życie zmienia się w 1941 roku, gdy hitlerowcy zajmują Paryż. Joseph, który do tej pory był nieświadomy tego, co znaczy być Żydem, przeżyje szok w zderzeniu z nową...
W czerwcu 1942 r. wprowadzenie obowiązku noszenia „żółtej gwiazdy” i rosnące ryzyko aresztowania skłoniły rodzinę Joffo do próby przekroczenia linii demarkacyjnej. Kiedy Joseph i jego starszy brat Maurice wyruszają w podróż, poprzez spotkania, dorywcze prace i pierwsze miłości...