Robert Leffingwell, zaproponowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do objęcia stanowiska sekretarza stanu, staje przed senacką komisją pod przewodnictwem idealistycznego senatora Biga Andersona, która musi zdecydować, czy jest on odpowiednią osobą na to stanowisko.
W San Francisco seryjny morderca dokonuje niesamowitych zabójstw. Szef policji wzywa na pomoc swego starego przyjaciela, legendarnego detektywa Charliego Chana.Detektyw wraz ze swoim wnukiem zaczyna śledztwo.Główną podejrzaną jest kobieta znana jako Dragon Queen ...