Sam Donager wraz ze swoim mężem (doskonała rola Roberta Downey'a) kręci dokumentalny film o dzieciach z "wyższych sfer" zafascynowanych światem muzyków hip-hopowych. Obserwujemy również dzieje Richa Bower'a zakładającego nowy zespół. Film stanowi splot różnych wątków.
Jake Peterson (Charlie Sheen) jest policjantem i wraz z ojcem Billem (Martin Sheen) - również policjantem i partnerem Paulem (Mark Dacascos) prowadzi śledztwo w sprawie przemytu narkotyków z Meksyku do Arizony. Śledztwo jest jak zwykle żmudne i trudne, tym bardziej, że wszystkie fakty...
