Film ukazuje świat przyszłości, w którym ludzkość osiągnęła najwyższy poziom kapitalizmu. Na szczycie społeczeństwa znajdują się przedstawiciele klasy średniej, którzy są beneficjentami systemu, a cała reszta pod wpływem środków uspokajających egzystuje w fortecach snów....
Jako minister propagandy Joseph Goebbels tworzy filmy i zdjęcia przygotowujące Niemców do wojny totalnej i Holokaustu. Kiedy wojna jest przegrana, wymyśla swoją ostatnią inscenizację, najbardziej radykalny akt propagandowy, jaki jest dla niego możliwy.
Niemieckie miasteczko, rok 1948. Po wojnie sklepy świecą pustkami, w najlepsze trwa nielegalny handel i brakuje pracy. W takich warunkach dorasta Tomek Sawyer – urwis mieszkający z ciotką i kuzynem. Tomek wraz ze swoim przyjacielem, Hackem, stają się przypadkowymi świadkami przestępstwa....