Maj 1915 roku, Południowy Tyrol. Na ślubie swojej siostry Andrel Gruber (William Moseley) poznaje piękną Włoszkę Franceskę Calzolari (Eugenia Costantini). Zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Tego samego dnia Włochy wypowiadają wojnę Austro-Węgrom. Żeby uratować swoje życie,...
Jako minister propagandy Joseph Goebbels tworzy filmy i zdjęcia przygotowujące Niemców do wojny totalnej i Holokaustu. Kiedy wojna jest przegrana, wymyśla swoją ostatnią inscenizację, najbardziej radykalny akt propagandowy, jaki jest dla niego możliwy.